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装配式建筑将成建筑胶粘剂市场最大增长点
2021-09-22

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胶粘剂是一类市场广阔、应用广泛的化工材料。2020年,国内胶粘剂需求量约910万吨,市场规模达1200亿元。过去5年,胶粘剂消费量年均增长率约5.8%,详见图1

 

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应用集中在三大市场

从下游来看,建筑、包装和木材加工是胶粘剂应用较为集中的三大市场,消费占比分别为29%21%14%,详见图2。此外,胶粘剂还应用于交通运输、纤维加工、纸品加工、制鞋与皮革等行业,但消费占比均在10%以下。


 

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    作为胶粘剂的第一大下游应用,建筑行业的需求可划分为传统建筑、装配式建筑和其他三个领域。装配式建筑是指把传统建造方式中大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件和配件并运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑,相比于传统建筑在节能和环保等方面具有显著优势。其他领域主要包括桥梁、大坝以及其他基建等。

十三五期间,受多项国家政策带动,装配式建筑迅猛发展,对胶粘剂的需求也水涨船高。2020年,在建筑胶粘剂市场中,传统建筑和装配式建筑的需求分别各占39%24%。详见图3

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装配式建筑引领需求增长

在传统建筑领域,胶粘剂的应用包括建筑幕墙、门窗等装饰密封和中空玻璃加工三个方面,市场规模增长较为平稳。在幕墙和门窗中,胶粘剂(通常称作密封胶)主要用于承受接缝位移以达到气密、水密等目的;在中空玻璃中,胶粘剂用于多层玻璃间隔处的密封。

过去10年,在政策与市场因素的综合影响下,我国建筑幕墙新增建筑面积和中空玻璃产量增长显著,相比之下门窗等建材的产量增长较为平缓。相应地,传统建筑市场中胶粘剂的细分应用占比呈现出变化趋势,幕墙和中空玻璃的需求占比提升,而门窗的需求占比逐渐下降。2020年,三种细分市场的需求占比分别为48%32%20%,详见图4

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    十三五之前,关于装配式建筑的政策出台较少,且没有给出明确发展目标,因而市场发展缓慢。2015年,我国新建装配式建筑面积只有0.7亿平方米左右,在当年新建建筑面积中的占比仅约3.4%

    2016年,国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,提出我国力争用10年左右时间将装配式建筑占新建建筑比例达到30%2017年,《十三五装配式建筑行动方案》出台,要求到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区要高于20%

在政策带动下,装配式建筑在十三五期间呈现爆发式增长。2020年,我国新建装配式建筑面积达到6.3亿平方米,过去5年年均增长率高达55%,详见图5。年度内,新建装配式建筑面积占新建建筑总面积的比例达到20.5%,超额完成了十三五发展目标。

图片    装配式建筑以部件预制化为核心,采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造和现场装配的建造流程,构件拼接后会产生数量众多的接缝,导致其单位面积用胶量显著高于传统建筑的需求。受这一因素影响,仅经过5年左右的发展,装配式建筑对胶粘剂的需求已达到约60万吨,成为胶粘剂行业最受关注的下游市场之一。

    另一方面,装配式建筑所使用的胶粘剂与传统建筑存在差异,主要由于装配式建筑中混凝土构件表面特性及板块位移等因素,其对密封胶粘接性能、弹性、耐候及可涂饰性提出了更高的需求。传统建筑用硅酮胶虽然具有较好的耐候性与低模量(高弹性与位移能力),但在混凝土构件的粘接性和可涂饰性方面较差,与装配式建筑匹配度不如改性硅酮密封胶(MS密封胶)。

  预计,未来5年,装配式建筑将在政策影响下继续保持快速增长。按照2025年新建装配式建筑面积占新建总面积30%测算,届时胶粘剂需求量将达到约105万吨,年均增速达10.8%。在其带动下,预计2025年建筑胶粘剂市场需求约340万吨,年均增速约5.3%

整体来看,装配式建筑对胶粘剂的需求将是未来5年建筑胶粘剂最大的增长点。而在装配式建筑占比提升、传统建筑占比下降的过程中,硅酮密封胶向改性硅酮密封胶的需求转变将成为建筑胶粘剂行业最主要的发展趋势。

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